- 1. 分散ポートフォリオの構築に役立つ最高のETFを公開します！
- 2. ■総合ベスト：バンガードトータルストックマーケットETF
- 3. ■最高の経費無料：SoFi Select 500 ETF
- 4. ■アクティブなトレーダーに最適：SPDR S＆P 500 ETF
- 5. ■米国中小企業への投資に最適：iShares Core S＆PスモールキャップETF
- 6. ■米国最大級企業への投資に最適：Vanguard Mega Cap ETF
- 7. ■配当に最適：Schwab US Dividend Equity ETF
- 8. ■国際株式に最適：Vanguard Total International Stock ETF
- 9. ■ベストアクティブマネージド：ファーストトラストロング/ショートエクイティETF
- 10. 【ETFへの投資の長所と短所】
- 11. 【ETFはあなたに適していますか？】
- 12. 【ETFはどのように機能しますか？】
- 13. 【どうすればETFに投資できますか？】
- 14. 【いつETFを購入する必要がありますか？】
分散ポートフォリオの構築に役立つ最高のETFを公開します！
上場投資信託（ETF）は、投資家が分散ポートフォリオを構築するための最も一般的な方法の1つです。投資信託と同様に、ETFは数十または数百の証券を保有しており、投資家は1つのもので株式を購入して、さまざまな投資に分散することができます。
これらが異なるのは、投資家は取引の終わりだけでなく一日中ETFを取引することができ、ETFはより低い手数料で取引ができるという傾向があるということです。
市場指数 を追跡する指数ETFなど、あらゆる種類のものに焦点を当てたETFがあります。ETFには、市場を打ち負かすことを目的とした積極的に管理されたファンドや、収入と配当に焦点を当てたファンドなど様々なファンドがあります。
そしてその間のすべてのための資金や、あなたが特定の投資戦略を持っているなら、おそらくあなたのためにそこにETFがあります。
投資の決定は、財務目標と一致している必要があります。投資の一部またはすべてを失う余裕がある場合は、自分自身のリスク許容度と、投資の選択が全体的な財務計画にどのように適合するかを認識してください。
市場のさまざまなセクターのさまざまなETFを調べて、今年の最高のETFのリストを作成しました。過去のパフォーマンス、流動性、手数料などを考慮しました。これが順不同のトップファンドのリストになります。
| ETF名 | AUM（2022年2月11日現在） | 経費率 | 開始日 |
| バンガードトータル株式市場ETF | 1.4兆ドル（2022年12月31日現在） | 0.03％ | 2001年5月24日 |
| SoFI Select 500 ETF | 3億7,576万ドル | 0.00％* | 2019年4月11日 |
| SPDR S＆P 500 ETF | 4,000億ドル | 0.09％ | 1993年1月22日 |
| iシェアーズコアS＆PスモールキャップETF | 698.9億ドル | 0.06％ | 2000年5月22日 |
| バンガードメガキャップETF | 47億ドル（2022年12月31日現在） | 0.07％ | 2007年12月17日 |
| Schwab US Dividend Equity ETF | 340億ドル | 0.06％ | 2011年10月20日 |
| バンガードトータルインターナショナルストックETF | 4189億ドル（2021年12月31日現在） | 0.08％ | 2011年1月26日 |
| ファーストトラストロング/ショートエクイティETF | 4億7,229万ドル | 1.55％ | 2014年9月8日 |
*注：ファンドの投資顧問は、少なくとも2022年6月まで管理手数料を免除しました。1
■総合ベスト：バンガードトータルストックマーケットETF
- 3年間のリターン（2021年12月31日現在）：25.76％
- 経費率：0.03％
- 運用資産（2021年12月31日現在のAUM）：1.4兆ドル
- 開始日：2001年5月24日
投資家にとって最良の全体的なETFは、Vanguard Total StockMarketETFです。このファンドは、わずか0.03％のコストで米国株式市場全体のリターンを再現することを目的としています。最小限の投資がなければ、投資家は大型株、中型株、小型株の企業に即座に触れることができます。2021年12月の時点で、ETFは4,139株を所有しており、Apple、Microsoft、Alphabet、Amazonなどが上位を占めています。
一部の投資家は、このファンドと債券ファンドを使用してシンプルな2ファンドのポートフォリオを構築することを選択し、株式と債券の間の割り当てを簡単に設定でしています。
■最高の経費無料：SoFi Select 500 ETF
- 1年間のリターン（2021年12月31日現在）：27.79 %%
- 経費率：0.00％
- 運用資産（2022年2月11日現在）：3億7,576万ドル
- 開始日：2019年4月11日
これは比較的新しいETFであり、独自の機能を備えています。ファンドの投資アドバイザーは、少なくとも2022年6月まで管理手数料を免除しました。ファンドはS＆P 500インデックスファンドと非常によく似ており、米国で最大の企業の約500の株式を保有しています。それはこれらの事業の重み付けをいくらか調整し、純粋に時価総額で保有を重み付けするのではなく、成長の準備ができていると思われる企業により多く投資します。
■アクティブなトレーダーに最適：SPDR S＆P 500 ETF
- 3年間のリターン（2021年12月31日現在）：25.88％
- 経費率：0.0945％
- 運用資産（2022年2月11日現在）：4,000億ドル
- 開始日：1993年1月22日
SPDR S＆P 500 ETF（SPY）は、世界で最も人気のあるETFの1つです。これは、米国のS＆P 500インデックスを追跡します。これには、国内最大の企業500社が含まれます。S＆Pは、株式市場全体のパフォーマンスを測定するために最も一般的に使用されるインデックスの1つです。
市場の全体的なパフォーマンスに基づいてデイトレードをしたい場合、SPYはあなたが使用できる1つのファンドです。S＆Pのパフォーマンスをリアルタイムで追跡し、流動性が高く、2022年2月11日現在、毎日3,000万株近くが取引されています。
■米国中小企業への投資に最適：iShares Core S＆PスモールキャップETF
- 3年間のリターン（2021年12月31日現在）：20.6％
- 経費率：0.06％
- 運用資産（2022年2月11日現在）：698.9億ドル
- 開始日：2000年5月22日
スモールキャピタル企業とは、時価総額が2億5000万ドルから20億ドルの企業です。4 iシェアーズコアS＆PスモールキャップETFは、中小企業の多様なポートフォリオに投資したい場合に最適なETFの1つです。
ファンドは大規模で、740億ドル以上が管理されており、投資するのに費用がかかりません。2022年2月11日の時点で、そのポートフォリオには676の持ち株が含まれています。このような分散は、小型株が経験する可能性のあるボラティリティを打ち消すのに役立つ可能性があります。
■米国最大級企業への投資に最適：Vanguard Mega Cap ETF
- 3年間のリターン（2021年12月31日現在）：26.73％
- 経費率：0.07％
- 運用資産（2021年12月31日現在）：47億ドル
- 開始日：2007年12月17日
バンガードメガキャップETFは、米国の時価総額の約70％を占める事業に焦点を当て、米国で最大の企業のいくつかに投資しています。
このファンドは通常、長い歴史を持つ大企業の株式を保有しています。大型株企業は小型株企業よりも安定していると考えられており、通常、配当とより一貫したリターンを提供します。しかし、彼らは依然としてボラティリティを経験する可能性があり、投資家は投資する前にそれを喜んで受け入れる必要があります。
2021年12月31日現在、このETFの上位保有銘柄には、Apple Inc.、Microsoft Corp.、Alphabet Inc.、およびAmazon.comInc.6が含まれます。
■配当に最適：Schwab US Dividend Equity ETF
- 3年間のリターン（2021年12月31日現在）：23.89％
- 経費率：0.06％
- 運用資産（2022年2月11日現在）：340億ドル
- 開始日：2011年10月20日
配当は、投資家がポートフォリオを収入源に変えるための最も一般的な方法の1つです。Schwab US Dividend Equity ETFは、収入を求めている場合に投資するのに最適なファンドの1つです。
このファンドは、一貫した配当で大企業の株式を購入することに焦点を当てています。2022年1月31日現在、これらの配当金を投資家に還元し、2.8％強の利回りを提供する一方で、わずか0.06％の低い費用比率を課しています。
■国際株式に最適：Vanguard Total International Stock ETF
- 3年間のリターン（2021年12月31日現在）：13.73％
- 経費率：0.08％
- 運用資産（2021年12月31日現在）：4,189億ドル
- 開始日：2011年1月26日
国際ビジネスへのエクスポージャーが必要な場合、Vanguard Total International Stock ETFは投資するのに最適なファンドの1つです。他の国際株式ファンドとは異なり、このファンドは成熟した市場や急速に成長している国だけに焦点を当てているわけではありません。これを使用して、急成長している国の企業との接触を図りながら、いくつかのトップクラスの国際企業との接触を得ることができます。
2021年12月31日の時点で、このETFには世界中から7,700を超える株式のポートフォリオがあり、ヨーロッパ（40.9％）および新興市場（24.7％）の企業に大きなエクスポージャーがあります。8
■ベストアクティブマネージド：ファーストトラストロング/ショートエクイティETF
- 3年間のリターン（2021年12月31日現在）：12.51％
- 経費率：1.55％
- 運用資産（2022年2月11日現在）：4億7,229万ドル
- 開始日：2014年9月8日
このリストのファンドのほとんどは受動的に管理されたファンドです。つまり、マネージャーは特定のインデックスを複製することを目指しており、投資対象を積極的に選択することはありません。能動的に管理されたファンドは通常、より高価ですが、市場を打ち負かそうとする投資家。
First Trust Long / Short Equity ETFは、市場で最もエキサイティングなアクティブ運用のETFの1つです。可能な限り最高のリターンを生み出すためには、株式のロングポジションとショートポジションの両方が必要です。これは、理論的には、ファンドが上昇市場と下降市場の両方でプラスのリターンを生み出す可能性があることを意味します。
ただし、より高い費用は、積極的な管理とロング/ショート戦略に伴います。ファンドの年間管理手数料は0.95％ですが、証拠金と短期販売手数料を加えると、年間総費用は1.55％になり、このリストにあるほとんどのファンドよりも大幅に高くなります。
【ETFへの投資の長所と短所】
■長所
- 分散ポートフォリオを簡単に構築
- 一日中株式を取引する
■短所
- 通常、全株単位でのみ購入します
- ETFは手数料を請求します
長所の詳細：
- 多様なポートフォリオを簡単に構築：ETFにより、投資家はポートフォリオを簡単に多様化できます。何百もの異なる株式を保有するETFの株式を購入すると、それらすべての株式にさらされることになります。
- 1日を通して株式を取引する：市場が開いているときはいつでもETFを取引できるため、投資信託よりも柔軟になります。
短所の詳細：
- 通常は全株単位でのみ購入：投資信託は通常、最低額に達したときに任意の金額を投資できますが、ブローカーが特に分割株投資を許可しない限り、ETFの株式は全株単位でのみ購入できます。
- ETFは手数料を請求します：ETFは費用比率と呼ばれる手数料を請求します。これはあなたのリターンを減らすことができます。リストアップしたファンドは妥当な手数料（通常はミューチュアルファンドよりも低い）を持っていますが、はるかに高い手数料を持っているファンドがたくさんあります。
【ETFはあなたに適していますか？】
何十もの異なる証券を購入することなく分散ポートフォリオ を構築する簡単な方法を探しているなら、ETFはそれを行うための最良の方法の1つです。必要に応じて、ETFから完全にポートフォリオを構築できます。
あなたがより活発なトレーダーであるか、株を選ぶのが好きなら、ETFはあなたのポートフォリオのバックボーンを形成することができますが、ETFの株を買うよりもあなたが投資する個々のビジネスにもっと集中したいかもしれません。
【ETFはどのように機能しますか？】
上場投資信託（ETF）は、他の証券のポートフォリオを保有する証券です。ETFの株式を購入すると、ETFのポートフォリオの各証券にエクスポージャーが発生します。ETFの価値は、ETFが保有する証券の価値が上下するにつれて上下します。
【どうすればETFに投資できますか？】
証券口座を通じてETFに投資することができます。多くのブローカーは独自のETFを運用しているため、投資したいETFに基づいて、提携しているブローカーを選択することをお勧めします。
【いつETFを購入する必要がありますか？】
市場のタイミングを計るのは非常に難しい場合があるため、ETFをいつ購入すべきかを決めるのは困難です。一般的に、投資にはリスクが伴い、ETFは短期的にボラティリティを経験する可能性があります。ボラティリティに対処し、長期的に株式を保有する余裕がある場合にのみ、投資を検討する必要があります。投資が財務目標とどのように一致するかを常に考え、時間をかけて投資について決定していく必要があります。
